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19公司獲得推薦評級-更新中

時間:2022年03月28日 22:10:16 中財網
【22:08 阿爾特(300825):受讓天津博郡股權 向整車ODM進軍】

  3月28日給予阿爾特(300825)推薦評級。

  投資建議: 預計公司2021-2023 年歸母凈利潤分別為2.04/3.32/4.36 億元,對應EPS 0.62/1.00/1.31 元,對應PE38X/23X/18X,給予“推薦”評級。

  風險提示: 1、股權受讓進程不及預期的風險;2、產能釋放效果不及預期的風險。

  該股最近6個月獲得機構3次買入評級、2次跑贏行業評級、2次跑贏行業評評級、1次推薦評級、1次增持評級、1次買入評評級。


【20:13 康龍化成(300759)2021年報點評:四大塊業務共同拉動 公司業績保持快速增長】

  3月28日給予康龍化成(300759)推薦評級。

  盈利預測、估值及投資評級。根據公司年報相關信息披露,該機構調整公司2022-2024 年公司歸母凈利潤預測至21.66、28.50、37.71 億元(此前22-23 年預測值為19.54、25.96 億元),同比增長30.4%、31.6%和32.3%,EPS 為2.73/3.59/4.75 元,當前股價對應2022-2024 年PE 分別為42/32/24 倍??紤]到公司主業具備長周期30%+持續增長的潛力,參考可比公司估值,給予2022年50 倍PE,對應目標價136.4 元,維持“推薦”評級。

  風險提示:1、客戶訂單執行進度不達預期;2、原材料上游漲價風險;3、行業競爭加劇。

  該股最近6個月獲得機構26次買入評級、4次增持評級、3次審慎增持評級、3次推薦評級、3次買入-A的投評級、3次跑贏行業評級、2次優于大市評級、1次跑贏行業評評級、1次強烈推薦-A評級。


【20:13 招商輪船(601872):散運Q4盈利超10億 “2+N”模式下公司弱周期成長性航運平臺正式啟航】

  3月28日給予招商輪船(601872)推薦評級。

  投資建議:1)盈利預測:基于集運業務并表、散運業績釋放以及油運復蘇預期,該機構上調公司2022-23 年歸母凈利至44.7、47.0 億元(原預測35.6、46.0億),新增24 年預測值58.8 億,對應三年EPS 為0.55、0.58、0.73 元,對應PE7、7、5 倍。2)展望后市:a)散運處于本輪供給側驅動的景氣上行周期,運價有望景氣區間內震蕩上行。b)油運短期依舊承壓,后續重點關注需求側原油補庫節奏與產量邊際變化以及供給側老齡化+低運價+高拆船價下的拆船量。c)集運繼續受益當前現貨運價高位帶來的盈利釋放,中長期則看亞洲區域市場需求中樞抬升、盈利持續性增強。3)基于公司過往業績存在周期屬性,盈利有波動性,以5 年平均1.5 倍PB 為參考,給予22 年1.5 倍PB,對應一年期目標價5.93 元,預期較現價50%+空間,看好公司打造弱周期成長性全船型航運平臺正式啟航,維持“推薦”評級。

  風險提示:疫情影響超出預期,拆船不及預期,大宗商品等貿易需求下降等。

  該股最近6個月獲得機構3次買入評級、2次推薦評級、1次跑贏行業評級、1次跑贏行業評評級、1次審慎增持評級。


【18:08 力量鉆石(301071):Q1業績環比高增符合預期 全年彈性值得期待】

  3月28日給予力量鉆石(301071)推薦評級。

  投資建議:培育鉆石行業持續高景氣增長,中長期前景廣闊。公司作為培育鉆石龍頭,通過定增項目積極擴產,鞏固競爭優勢,有望持續受益行業擴容紅利。

  風險提示:行業需求大幅下滑,競爭格局惡化,定增項目或不通過等。

  該股最近6個月獲得機構34次買入評級、8次增持評級、6次推薦評級、3次強烈推薦-A評級、2次審慎增持評級、2次跑贏行業評級、1次買入評評級。


【17:58 中海油服(601808):營收端逐季改善 利潤端鉆井業務有彈性】

  3月28日給予中海油服(601808)推薦評級。

  盈利預測:
  風險提示:
  該股最近6個月獲得機構15次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業評級、2次推薦評級。


【17:53 寧滬高速(600377)2021年報點評:2021年歸母凈利41.8億 同比增約7成 與19年基本持平 穩健高分紅標的 持續推薦】

  3月28日給予寧滬高速(600377)推薦評級。

  投資建議:1)盈利預測:考慮22 年初疫情等因素綜合影響,該機構調整22-23年盈利預測歸母凈利為45.9、48.5(原預測為48.6、51.8 億),引入2024 年盈利預測為預計實現歸屬凈利51.7 億,對應2022-2024 年EPS 分別為0.91、0.96及1.03 元,PE 分別為9、9、8 倍。2)參考公司近五年PE 估值中樞11 倍,給予2022 年預期凈利11 倍PE,一年期目標價10.01 元,預期較現價20%空間,公司作為穩健、高分紅標的,維持“推薦”評級。

  風險提示:疫情導致車流量大幅下滑,新路產投建不及預期等。

  該股最近6個月獲得機構2次推薦評級、2次增持評級、1次謹慎推薦評級、1次買入評級、1次跑贏行業評級、1次跑贏行業評評級。


【16:58 中材國際(600970):業績穩健提升 “雙碳”助力發展】

  3月28日給予中材國際(600970)推薦評級。

  投資建議: 預計公司2022-2024 年營收分別為434.91/513.19/595.3 億元,同比增長20%/18%/16%,歸母凈利潤為21.52/24.97/28.74 億元,同比增長19%/16%/15%,每股EPS 為0.97/1.13/1.3 元/股,對應當前股價PE 分別為9.8/8.4/7.3 倍,維持“推薦”評級。

  風險提示:新冠疫情影響工程進度的風險;應收賬款回收不及預期的風險。

  該股最近6個月獲得機構8次買入評級、3次強烈推薦-A評級、2次審慎增持評級、2次推薦評級、1次優于大市評級。


【16:38 華潤三九(000999)年報點評:CHC強化品牌、渠道建設 處方藥加速創新轉型】

  3月28日給予華潤三九(000999)推薦評級。

  風險提示:1)市場及政策風險:藥品集中帶量采購、支付方式改革等可能會對部分品種盈利能力產生影響;2)藥品降價風險:集采背景下,醫保目錄內占用醫?;疠^大品種可能面臨降價風險。3)原材料價格波動風險:中藥材價格一直受到諸如宏觀經濟、貨幣政策、自然災害等多種因素影響,容易出現較大幅度的波動,從而對中藥制藥企業的生產成本產生影響
  該股最近6個月獲得機構4次買入評級、2次買入評評級、2次跑贏行業評級、2次跑贏行業評評級、2次“買入”投資評級、2次推薦評級、1次謹慎增持評級、1次審慎增持評級。


【16:38 貴州三力(603439):利劍出鞘 苗藥龍頭步入多元化發展新階段】

  3月28日給予貴州三力(603439)推薦評級。

  風險提示:1)新冠疫情帶來持續影響的風險:目前國內外疫情蔓延,未來疫情發展形勢何時得到有效控制存在一定不確定性,公司可能繼續面對交通物流受限、醫院常規門診無法正常接診等困難,將對公司業績造成一定負面影響。2)產品集中的風險:公司主要產品開喉劍噴霧劑(含兒童型)的銷售收入占主營業務收入95%以上,集中度高。上述產品的生產及銷售狀況在較大程度上決定了公司的收入和盈利水平,一旦其原料藥價格、產銷狀況、市場競爭格局等發生重大不利變化,將對公司未來的經營業績產生不利影響。3)產品降價的風險:隨著國家醫改體制的逐步深入,醫??刭M不斷趨嚴,醫保支付標準落地、醫保局成立以及帶量采購實施,藥品價格下降將成為未來無法避免的趨勢。

  該股最近6個月獲得機構2次“買入”投資評級、1次買入評級、1次推薦評級。


【14:58 宇瞳光學(300790)2021年報點評:安防鏡頭長坡厚雪 車載光學、消費類市場火爆 全年業績高增】

  3月28日給予宇瞳光學(300790)推薦評級。

  盈利預測與投資建議。傳統安防長坡厚雪,公司作為安防鏡頭龍頭基本盤穩固,汽車光學、消費類鏡頭打開公司成長空間,該機構預計公司2022-2024 年歸母凈利潤3/4/5.02 億元。對應當前股價PE 分別為21/16/13,參考可比公司聯創電子等,給予公司2022 年30 倍市盈率,對應目標價40 元,維持“推薦”評級。

  風險提示:疫情影響,下游需求不及預期,變焦等新品拓展不及預期,汽車業務進展不達預期。

  該股最近6個月獲得機構7次買入評級、2次推薦評級、1次增持評級、1次買入評評級。


【14:43 海螺水泥(600585):另一種擴張 資本開支、分紅、光伏裝機提升明顯】

  3月28日給予海螺水泥(600585)推薦評級。

  投資建議:該機構提示重視基建鏈,基建投資有望發揮“抓手”作用,有效對沖2022年尤其Q1 的下行壓力;關注新舊能源轉換升級,投資綠電龍頭占優。該機構預計2022-2024 年歸母凈利為330、335、321 億,3 月25 日股價對應動態PE 分別為6、6、6x,維持“推薦”評級。

  風險提示:天氣變化不及預期;疫情影響施工節奏;基建項目落地低于預期。

  該股最近6個月獲得機構16次買入評級、5次推薦評級、4次增持評級、1次跑贏行業評級、1次公司買入評評級。


【14:13 法蘭泰克(603966):發力智能化 打造細分龍頭】

  3月28日給予法蘭泰克(603966)推薦評級。

  盈利預測:
  風險提示:
  該股最近6個月獲得機構1次推薦評級。


【14:08 金風科技(002202)年報點評:2021Q4業績不及預期 中速永磁新品承載未來】

  3月28日給予金風科技(002202)推薦評級。

  投資建議??紤]公司陸上風機毛利率低于預期,未來永磁直驅產品盈利水平承壓,調整公司盈利預測,預計2022-2023 年歸母凈利潤32.34、39.63 億元(原預測值53.80、67.03 億元),對應EPS 0.77、0.94 元,動態PE 17.6、14.3 倍。風電行業景氣向上,公司是國內規模最大的風機企業,維持公司“推薦”評級。

  風險提示。(1)國內風電市場需求與宏觀經濟、政策以及風電自身的降本能力等因素有關,可能存在國內市場需求不及預期的風險。(2)公司正在積極地拓展海外市場,如果海外疫情控制不及預期,或者海外貿易保護問題加劇,可能對公司海外業務產生不利影響。(3)當前風機行業競爭激烈,如果公司不能通過持續的技術進步提升風機產品競爭力,風機業務盈利水平可能不及預期。

  該股最近6個月獲得機構6次買入評級、2次推薦評級、2次持有評級、2次增持評級、1次推薦評評級。


【14:08 朗新科技(300682):“能源數字化+能源互聯網”雙輪驅動 公司迎來高成長期】

  3月28日給予朗新科技(300682)推薦評級。

  投資建議 “雙碳”目標推動電網在用電領域加大創新和投資力度,公司能源數字化業務在十四五期間具有廣闊發展空間;同時,汽車的電動化大趨勢確定,充電樁需求呈指數級增長,公司與支付寶的合作具有很好的卡位價值,其聚合充電業務收入有望實現高速增長。

  風險提示 政策風險;市場競爭加劇的風險;新業務拓展不及預期的風險。

  盈利預測與財務指
  該股最近6個月獲得機構20次買入評級、2次跑贏行業評級、2次推薦評級、1次優于大市評級、1次買入-A評級。


【13:48 中國神華(601088)2021年年報點評:業績股息穩定持續增長 估值提升空間大】

  3月28日給予中國神華(601088)推薦評級。

  投資建議:根據業績預告以及當前煤價情況調整盈利預測,預計2022-2024年公司歸母凈利為631.12 億元、672.9 億元、690.24 億元,對應EPS 分別為3.18/3.39/3.47 元/股,對應2022 年3 月25 日的PE 分別為9 倍、8 倍、8 倍,行業中估值較低。

  風險提示:煤炭價格大幅下降,火電需求不及預期,公司在建工程建設慢于預期。

  該股最近6個月獲得機構17次買入評級、3次增持評級、2次推薦評級、1次優于大市評級、1次增持-A建評級、1次買入-A投資評級、1次跑贏行業評級、1次跑贏行業評評級、1次強推評級、1次審慎增持評級。


【12:18 中國太保(601601):新單增、結構弱 NBV仍承壓】

  3月28日給予中國太保(601601)推薦評級。

  投資建議:公司積極應對壽險行業性困局,創新推出“長航行動”、升級代理人隊伍,且重啟價值銀保、多元渠道助力業務增長。但壽險轉型仍處于攻堅期,效果尚未體現;同時,保單繼續率下滑、750 天移動平均線下移。21Q4 以來車險增速已扭正并快速回升,龍頭險企承保利潤總額有望改善?;诖?,該機構調整新單、NBVM、保單繼續率和準備金折現率假設,2022 年、2023 年預測EVPS 分別從61.73 元、73.87 元調整至57.08 元、62.79 元,同時新增2024 年預測EVPS 為68.86 元。公司目前股價對應2022 年PEV 約0.41 倍,維持“推薦”評級。

  風險提示:1)權益市場大幅波動,β屬性導致板塊行情波動加劇。2)代理人數量持續下滑、質態提升不及預期,新單超預期下滑。3)利率超預期下行,到期資產與新增資產配置承壓。4)車均保費超預期下滑、賠付率超預期提升,車險承保利潤承壓。

  該股最近6個月獲得機構10次買入評級、3次買入評評級、3次推薦評級、2次優于大市評級、2次增持評級、1次強烈推薦-A評級、1次審慎增持評評級、1次買入-A評級、1次買入-A投資評級。


【12:18 紫光股份(000938):運營商業務持續突破 紫光云業務表現突出】

  3月28日給予紫光股份(000938)推薦評級。

  盈利預測與投資建議:根據公司的2021 年年報,該機構調整業績預測,預計公司2022-2024 年的歸母凈利潤分別為26.60 億元(前值為27.19 億元)、33.30 億元(前值為33.51 億元)、41.86 億元(新增),EPS 分別為0.93 元、1.16 元和1.46 元,對應3 月25 日收盤價的PE 分別約為20.9、16.7、13.3 倍。公司產品覆蓋“芯—云—網—邊—端”產業鏈,是國內領先的ICT 基礎設施及服務提供商。當前,公司在國內ICT 基礎設施及服務市場的領先地位穩固。公司ICT 基礎設施及服務業務收入在營收中的比重進一步提高,公司營收結構進一步優化。公司運營商業務持續突破,紫光云業務表現突出。該機構看好公司的未來發展,維持對公司的“推薦”評級。

  風險提示:(1)ICT 基礎設施及服務業務發展不達預期。公司是國內領先的ICT 基礎設施及服務提供商,以太網交換機、企業路由器、X86 服務器等產品在國內的市場份額領先。但如果公司不能保持產品的持續更新與迭代,則公司的ICT 基礎設施及服務業務將存在發展不達預期的風險。(2)紫光云業務發展不達預期。紫光云 3.0 通過紫鸞平臺實現了公有云、私有云、混合云、邊緣云多場景的架構統一和全面技術同構。如果紫光云未來在智慧城市、政務、交通、教育、醫療、金融、產業互聯網等行業的用戶接受度不達預期,則公司紫光云業務將存在發展不達預期的風險。(3)公司間接控股股東重整進度不達預期。2022 年1 月17 日,紫光集團管理人收到北京一中院送達的《民事裁定書》。根據《民事裁定書》,北京一中院裁定批準紫光集團等七家企業實質合并重整案重整計劃,并終止紫光集團等七家企業重整程序。如果公司間接控股股東紫光集團重整進度不達預期,或將對公司業務拓展產生影響。

  該股最近6個月獲得機構24次買入評級、6次推薦評級、5次增持評級、1次優于大市評級。


【12:13 博騰股份(300363)2021年報及2022年一季度業績預告點評:在手訂單充足 業績有望保持高增】

  3月28日給予博騰股份(300363)推薦評級。

  風險提示:行業競爭加劇、產能擴建不及預期、匯率大幅波動、人才流失、業績增速低于預期、大客戶流失、行業政策風險等。

  該股最近6個月獲得機構41次買入評級、14次推薦評級、4次買入-A的投評級、2次買入評級。評評級、2次增持評級、2次增持評評級、1次優于大市評級、1次強烈推薦-A評級。


【09:33 百亞股份(003006)2021年報點評:產品結構持續優化 渠道拓展進度穩健】

  3月28日給予百亞股份(003006)推薦評級。

  風險提示:新開發客戶市場拓展不及預期,原料成本大幅波動,市場競爭加劇。

  該股最近6個月獲得機構8次買入評級、3次審慎增持評級、2次持有評級、2次優于大市評級、1次增持評級、1次增持評評級、1次“推薦評評級、1次推薦評級、1次買入評評級、1次跑贏行業評評級、1次強烈推薦-A評級。


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