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美團外賣到底抽了多少傭金?

時間:2022年03月28日 09:41:10 中財網
  外賣每送一單虧損超1元。

  上周五晚間,美團披露2021年業績后,周末公司就“委屈”地沖上了熱搜。

  王興這么算,其實不客觀。去年四季度美團外賣交易量39.106億單,公司向商家收取餐飲外賣配送服務費142.55億元,對外向騎手支付了183.06億元,算下來平均每單虧1.04元。但是,公司開展這項業務,另外收取傭金、在線營銷及其他服務費,合計118.72億元。

  整個餐飲外賣業務單季度經營利潤17.36億元,全年經營利潤達到61.75億元。營銷服務收入增加、騎手的季節性補貼減少,該業務盈利能力不斷提升。

  在高層的不斷點名下,美團不得不擔起平臺責任。王興的財報后的電話會議上表示,將繼續扶持商家,并照顧好外賣小哥。

  現在的問題是,美團2021年已經實打實虧損了200多億,如果繼續降商家傭金、提騎手收入,新業務燒錢不斷,會加劇這家互聯網巨頭的虧損嗎?

  一年虧損235億元
  3月25日晚間,美團(03690.HK)披露2021年度業績公告。

  去年第四季度,公司營業收入495.23億元,同比增長30.6%,凈利潤-53.39億元,虧損額較上年同期增長了137.9%。

  全年,美團營業收入1791.28億元,增長56.0%,凈利潤-235.36億元,而上年公司凈利潤為47.08億元。

  美團2019年9月港股上市,當年,公司經營虧損百億,再加上投資公允價值變動、以股份為基礎的薪酬開支及收購產生的無形資產攤銷,凈虧損接近1155億元。此后兩年,公司經營利潤回正,也連續兩年錄得盈利。直到2021年,經營虧損231.27億元,再怎么調整,也降不下虧損額,再次創造了歷史。

  在200億元的業務虧損面前,美團去年因反壟斷被罰34.42億元,簡直是毛毛雨。

  所幸,公司去年用戶增長數據較為亮眼。2021年底,美團交易用戶數目6.905億,較上年的5.106億增長了35.2%,這一指標前兩年的增速分別為12.5%和13.3%。

  同期,公司活躍商家數目達到880萬,同比增長29.2%,這一指標前兩年的增速分別為7.1%和10.1%?;钴S商家數據在2018年底為580萬家,2019年、2020年均增加了40萬家和60萬家,去年增加了200萬家。

  拼多多在下沉市場快速崛起,給阿里巴巴(09988.HK)和京東(09618.HK)造成了壓力,也點醒了美團。于是,后三者加大燒錢扶持新業務的力度。

  美團進入社區團購、即時電商等多條賽道,上線美團優選、美團閃購、美團買菜等新業務。

  2021年投入銷售及營銷開支406.83億元,較上年直接翻倍,用戶增長提速的同時,也引發了巨額業務虧損。

  對應到公司業務結構上,去年,餐飲外賣業務和到店、酒店及旅游業務兩大板塊,均實現規模高速增長和正向經營利潤,虧損主要來自新業務及其他板塊。

  當然,即便新業務投入數百億元,美團仍然積累了相當豐富的彈藥庫。

  因為配售股份、發行可轉債券及借款增加,公司截至2021年底的現金超過千億元,其中現金和現金等價物及短期理財投資分別為325.13億元和842.82億元,另外還有百億以上的受限制現金、長期理財投資等。

  不過,值得一提的是,去年年底公司借款余額高達122.20億元,較上年同期高出了5倍。財務成本3.32億元,同比直接翻倍。

  2021年,美團的公司戰略從Food+Platform升級為零售+科技,公司表示:產品和服務將進一步拓展至更廣泛的零售領域。

  目前,美團APP已經將底部主菜單第二欄改為了【電商】,這個僅次于【美團】的入口,將給阿里巴巴、拼多多、京東的電商之戰帶來新故事。

  下一場戰火,還將燒向哪里?

  外賣到底抽了多少傭?

  美團2010年創立并從千團大戰脫穎而出之后,2013年底正式推出美團外賣。

  之后,外賣市場逐漸進入爆發期,行業規模從2016年的2313億元到2020年的7154億元,年均復合增長率達到15.1%。

  戰略重視+不斷投入,美團外賣一騎絕塵,超越行業鼻祖餓了么,穩坐頭把交椅。去年的數據顯示,美團外賣市場份額超過67%,餓了么31%,其他所有外賣平臺加起來不到2%。

  近年,外賣因為疫情等原因進入高速增長期。2021年,美團外賣的用戶和交易頻次均創歷史新高,單日訂單峰值在2021年8月突破5000萬,12月再創新高,整個第四季度的日均訂單量達到了4250萬。

  去年,美團外賣GMV達到7021億元,同比增長43.6%;該板塊收入963.12億元,同比增長45.3%,扣除527萬騎手的酬勞681.83億元,以及其他成本,經營利潤為61.75億元。

  同期,公司餐飲外賣業務的經營利潤率為6.4%,較上年同期的4.3%,提升2.1個百分點。盈利能力提升的原因為,公司餐飲外賣業務中的在線營銷服務收入提升,以及騎手的季節性補貼減少。

  527萬騎手支撐起了萬億級的美團外賣帝國,但是,美團卻一直想著降低騎手成本,外包都不夠,去年甚至準備讓騎手們轉為個體戶。

  之前,被壓榨的不止有騎手,還包括入駐美團平臺的商家。去年,美團外賣7021億GMV、963.12億元收入,算下來整體抽傭率達到了13.7%。

  但在餐飲企業角度,外賣平臺的抽傭率遠不止于此。

  融合菜餐廳綠茶,在其港股IPO招股書中披露,2019年和2020年,公司外賣收入分別為2.53億元和2.32億元,同期外賣服務開支分別為3230萬元和3620萬元,算下來抽傭率分別為12.8%和15.6%。

  同樣,海鮮火鍋餐廳七欣天,外賣業務的抽傭率,2019年及2020年為13.9%,2021年前三季度被提升至14.1%。

  更夸張的是鄉村基和大米先生,因為主營業務快餐更適合外賣,其收入的三分之一由外賣渠道貢獻,所以抽傭率奇高,2019年23%,2020年及2021年前三季度居然都超過25%。

  因為平臺傭金太高等原因,部分餐飲企業的外賣業務出現萎縮跡象,包括海底撈、撈王、綠茶在內的多家餐飲企業,外賣渠道的收入出現下降趨勢。

  當然,上述抽傭行為不完全是美團外賣主導,餓了么也有分,它們的抽傭率差別不會太大。

  去年下半年以來,有關部門多次督促外賣平臺保障騎手權益;今年2月,發改委等十四部門聯合印發《關于促進服務業領域困難行業恢復發展的若干政策》的通知,其中明確提出“引導外賣等互聯網平臺企業進一步下調餐飲業商戶服務費標準,降低相關餐飲企業經營成本”。

  政策發布當日,美團股價暴跌接近15%。

  2021年業績公告之后的電話會議上,王興重申,繼續扶持商家,同時照顧好外賣小哥。

  也許要等到下一次美團披露財報,才能看到美團給上下游減負的效果,這些行業政策對平臺型企業的影響屆時也會揭曉。
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