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26股獲買入評級 最新:雙匯發展

時間:2022年03月29日 09:10:22 中財網
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【09:08 雙匯發展(000895)點評:22年業績改善 估值位處底部 維持買入】

  3月29日給予雙匯發展(000895)買入評級。

  投資評級與估值:維持2022-23 年盈利預測,新增2024 年,預測2022-24 年歸母凈利潤分別為63.8 億、73.9 億、82.3 億,分別同比增長31%、16%、11%,當前股價對應2022-2024 年PE 分別為15x、13x、11x,維持買入評級。21 年公司業績承壓,但21Q4業績增速已由負轉正,預計22 年增長趨勢逐步向好,22Q2 及22Q3 業績彈性明顯加大。

  該股最近6個月獲得機構3次買入評級、3次推薦評級、3次增持評級、1次跑贏行業評級、1次跑贏行業評評級、1次強推評級、1次審慎增持評級。


【09:08 長飛光纖(601869):行業逐步回暖 東數西算拉動光纖需求上升】

  3月29日給予長飛光纖(601869)買入評級。

  風險提示:光纖價格景氣周期回落,毛利率高峰回落風險,光棒制造成本上升
  該股最近6個月獲得機構1次買入評級、1次優于大市評級。


【09:04 工商銀行(601398):引領行業數字化轉型】

  3月29日給予工商銀行(601398)買入評級。

  2015 年以來工商銀行以ECOS 工程建設為契機,打造出具有國際領先水平的分布式開放生態銀行系統。該機構認為,工商銀行在持續開展自身金融科技創新的同時,開創了一條符合銀行業經營實際和未來發展的數字化轉型路徑,并面向同業推廣輸出,有利于帶動銀行業整體數字化轉型進程。該機構維持盈利預測不變,預計公司2021-2023 年凈利潤為3492/3667/3825 億元,對應增長10.5%/5.0%/4.3%,EPS 為0.95/1.00/1.05元,當前股價對應的動態PE 為4.6x/4.4x/4.2x,對應動態PB 為0.54x/0.50x/0.46x,維持“買入”評級。

  投資建議::
  該機構認為,工商銀行在持續開展自身金融科技創新的同時,開創了一條符合銀行業經營實際和未來發展的數字化轉型路徑,并面向同業推廣輸出,有利于帶動銀行業整體數字化轉型進程。該機構維持盈利預測不變,預計公司2021-2023 年凈利潤為3492/3667/3825 億元,對應增長10.5%/5.0%/4.3%,EPS 為0.95/1.00/1.05元,當前股價對應的動態PE 為4.6x/4.4x/4.2x,對應動態PB 為0.54x/0.50x/0.46x,維持“買入”評級。

  風險提示::
  該股最近6個月獲得機構5次買入評級、1次跑贏行業評評級、1次優于大市評級、1次增持評級、1次增持評評級。


【09:04 鼎陽科技(688112):通用電子測量儀器旗手 領航國產替代】

  3月29日給予鼎陽科技(688112)買入評級。

  盈利預測與估值:給予公司22 年1.3x PEG 估值,首次覆蓋給予“買入”評級。公司是國內唯一實現四大主力產品高端化且全球化銷售的廠商,品牌、產品矩陣以及市場渠道優勢明顯,綜合性、成長性和可持續性強于可比公司,該機構看好公司充分享受基礎測量工具國產化和產業升級紅利,成為國產通用電測儀器標桿企業,預測22-24 年公司歸母凈利潤分別為1.24、1.78、2.53 億元,當前股價對應22 年PEG 為1.0x,考慮到公司未來高研發投入稀釋一定利潤,但同時加固品牌和產品護城河,拉長公司成長生命周期,該機構給予公司22 年更高的1.3x PEG 估值,對應目標股價72.88 元,給予“買入”評級。

  風險提示:主要原材料供應緊缺及價格波動風險,芯片、高精密電子元器件進口依賴風險
  該股最近6個月獲得機構7次買入評級、2次買入-A評級。


【09:04 中國石化(600028)2021年報:業績創十年最好水平 分紅收益達11%】

  3月29日給予中國石化(600028)買入評級。

  盈利預測與評級:考慮油價上漲,上調2022/2023 年凈利潤812/822(原為735/755 億),新增2024 年凈利潤預測843 億,當前股價對應PE6/6/6倍,維持“買入”評級。

  風險提示:油價大幅下跌導致上游損失的風險;油價大幅上漲影響煉化板塊盈利的風險;制裁加深影響采購俄羅斯原油的風險。

  該股最近6個月獲得機構6次買入評級、2次推薦評級、1次優于大市評級、1次增持評評級、1次跑贏行業評級。


【09:04 東方電纜(603606)年報點評報告:產品結構影響毛利 發出商品重點關注】

  3月29日給予東方電纜(603606)買入評級。

  盈利預測:
  風險提示:風電裝機量不及預期,產能建設速度不及預期,政策調整風險原材料價格波動風險。

  該股最近6個月獲得機構14次買入評級、4次推薦評級、2次增持評級、2次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級。


【08:58 健民集團(600976):產品梯隊逐漸成熟 渠道拓展仍將繼續】

  3月29日給予健民集團(600976)買入評級。

  盈利預測與投資建議。預計2022-2024 年EPS 分別為2.59元、3.29 元、4.24元,未來三年歸母凈利潤將保持26.1%的復合增長率,給予“買入”評級。

  風險提示:龍牡壯骨顆粒銷量增長不及預期、體外培育牛黃銷量增長不及預期。

  該股最近6個月獲得機構9次買入評級、4次“買入”投資評級、2次買入評評級、1次“買入”的投評級。


【08:58 博騰股份(300363):業績高速增長 業務協同效應逐步凸顯】

  3月29日給予博騰股份(300363)買入評級。

  盈利預測與投資建議。預計2022-2024 年歸母凈利潤分別為14.6 億元、17.4億元和22 億元,EPS 分別為2.68元、3.20 元、4.04元,對應當前股價估值分別為35 倍、29 倍和23 倍。公司通過加強客戶拓展,優化收入結構,業績有望繼續高增長,維持“買入”評級。

  風險提示:訂單數量波動風險、制劑CDMO、生物藥CDMO推進不及預期風險。

  該股最近6個月獲得機構46次買入評級、16次推薦評級、4次買入-A的投評級、2次買入評級。評評級、2次增持評級、2次增持評評級、1次優于大市評級、1次強烈推薦-A評級。


【08:58 德業股份(605117):一季度業績受熱交換器業務拖累 逆變器增速依然亮眼】

  3月29日給予德業股份(605117)買入評級。

  投資建議:
  風險提示:
  該股最近6個月獲得機構6次買入評級、2次跑贏行業評級。


【08:58 創維數字(000810):業拐點向上 VR風口將至】

  3月29日給予創維數字(000810)買入評級。

  風險提示:原材料價格大幅上漲;政策落地不及預期;匯率波動風險;商譽減值風險
  該股最近6個月獲得機構6次買入評級、3次增持評級、2次買入-A的投評級、1次“買入"評級。


【08:53 百亞股份(003006)首次覆蓋報告:產品力優勢穩固 電商高增助力全國擴張】

  3月29日給予百亞股份(003006)買入評級。

  盈利預測與投資評級:公司川渝地區起家,多年來通過聚焦中高端產品、精細化渠道管理,實現區域市場的占有率領先。自由點產品力提升促進全國以及線上渠道擴張,同時,渠道延伸進一步強化公司產品力,形成產品和渠道的雙正向循環。暫不考慮股權激勵費用影響,激勵目標對應2022-2024 年收入、利潤CAGR 分別為22%、18%,彰顯發展信心。

  風險因素:市場競爭加劇風險、原材料價格大幅上漲風險。

  該股最近6個月獲得機構13次買入評級、3次持有評級、3次審慎增持評級、2次優于大市評級、2次增持評級、1次增持評評級、1次推薦評級、1次“推薦評評級、1次買入評評級、1次跑贏行業評級、1次跑贏行業評評級、1次強烈推薦-A評級。


【08:48 同仁堂(600085)公司簡評報告:業績符合預期 2022年有望迎來增速拐點】

  3月29日給予同仁堂(600085)買入評級。

  盈利預測與估值:該機構認為公司積極貫徹落實大品種戰略,未來核心品種有望保持穩健增長。預計2022-2024 年公司收入分別為163.26、180.45和198.46 億元,同比增長11.9%、10.5%和10.0%;歸母凈利潤分別為14.66、16.95 和19.52 億元,同比增長19.5%、15.6%、和15.1%,以3月25 日收盤價計算,對應PE 分別為41、35 和30 倍,首次覆蓋給予“買入”評級。

  風險提示:國企改革進度緩慢;產品質量風險;新冠疫情影響產品銷售和零售藥店經營。

  該股最近6個月獲得機構11次買入評級、3次增持評級、2次“買入”投資評級、1次增持-A的投評級、1次跑贏行業評級、1次跑贏行業評評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級、1次優于大市評級。


【08:48 萬潤股份(002643)點評報告:功能性材料多點開花 新冠試劑盒放量銷售】

  3月29日給予萬潤股份(002643)買入評級。

  盈利預測與投資建議:預計公司2022-2024 年歸母凈利潤分別為8.22/9.78/11.46 億元,對應3 月25 日收盤價18.88 元的P/E 分別為21.4/18.0/15.3??紤]到目前公司價格及估值水平已處于相對低估水平,該機構上調評級至“買入”評級。

  風險因素:OLED 終端材料國產替代化不及預期、液晶材料盈利能力下滑、國六執行力度不及預期、沸石分子篩需求不及預期、其他功能性材料研究進展不及預期。

  該股最近6個月獲得機構20次買入評級、3次買入-A投資評級、2次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級、1次優于大市評級、1次增持評級、1次買入評評級、1次跑贏行業評級、1次跑贏行業評評級。


【08:38 嘉元科技(688388)2021年報點評:業績符合預期 擴產有望帶動業績進一步增長】

  3月29日給予嘉元科技(688388)買入評級。

  投資建議:預計公司2022-2024年實現歸母凈利潤10.82/19.67/29.56億元,同比+96.7%/81.8%/50.2%,對應EPS分別為4.62/8.40/12.62元,維持“買入”評級。

  風險提示:行業競爭加劇,新能源汽車銷量不及預期,海外疫情反復。

  該股最近6個月獲得機構13次買入評級、3次強烈推薦-A評級、2次增持評級、2次增持-A評級、2次跑贏行業評級、1次跑贏行業評評級、1次買入評評級、1次推薦評級。


【08:28 藥明康德(603259)公司簡評報告:業績持續強勁增長 2022年主營業務有望再加速】

  3月29日給予藥明康德(603259)買入評級。

  盈利預測:預計2022-2024 年,公司營收分別為383.5/459.6/568.8 億元, 分別同比增67.5%/19.8%/23.8% ; 歸母凈利潤分別為77.8/92.0/114.8 億元,分別同比增52.7%/18.2%/24.8%。當前收盤價對應PE 分別為42/35/28 倍,公司為具有全球競爭力的CRDMO 龍頭企業,所處賽道仍處于高景氣度,隨著新產能的逐步釋放以及客戶管線推進后的放量,有望為公司帶來持續增長,維持“買入”評級。

  風險提示:新冠疫情加??;客戶訂單執行情況以及市場開拓情況不及預期;行業需求下降;行業競爭加??;政策風險。

  該股最近6個月獲得機構57次買入評級、5次推薦評級、4次增持評級、4次買入-A的投評級、3次買入評評級、3次跑贏行業評級、2次強烈推薦-A評級、1次跑贏行業評評級、1次增持評評級、1次優于大市評級。


【08:28 百亞股份(003006):電商渠道增速靚麗 全年經營表現符合預期】

  3月29日給予百亞股份(003006)買入評級。

  投資建議:國內市場有序開拓,品牌力持續提升??紤]到公司為開拓全國市場提升品牌力加大費用投放力度為公司利潤端帶來的影響,該機構下調公司2022/2023 年盈利預測,預計公司2022-2024 年歸母凈利潤分別為2.75/3.37/4.07 億元(原2022/2023 年預測值3.03/3.77 億元),對應當前市值PE 分別為20/17/14 倍,維持“買入”評級。

  風險提示:新市場拓展不及預期,行業競爭加劇,原料成本大幅波動。

  該股最近6個月獲得機構12次買入評級、3次持有評級、3次審慎增持評級、2次優于大市評級、2次增持評級、1次增持評評級、1次推薦評級、1次“推薦評評級、1次買入評評級、1次跑贏行業評級、1次跑贏行業評評級、1次強烈推薦-A評級。


【08:28 星宇股份(601799)公司簡評報告:2021年毛利率下行施壓利潤 看好公司成長性持續性】

  3月29日給予星宇股份(601799)買入評級。

  投資建議:該機構預計公司2022 年、2023 年和2024 年實現營業收入為101.2 億元、123.6 億元和152.4 億元,對應歸母凈利潤為13.7 億元、17.6 億元和23.0 億元,以今日收盤價計算PE 為30.3 倍、23.6 倍和18.1倍,維持“買入”評級。

  風險提示:芯片短缺緩解程度不及預期、原材料成本上升超預期,車市需求復蘇不及預期
  該股最近6個月獲得機構20次買入評級、4次增持評級、3次買入評評級、2次買入-A評級、2次審慎增持評級、1次推薦評級、1次跑贏行業評級、1次跑贏行業評評級。


【08:28 天鐵股份(300587)公司首次覆蓋報告:“城市群”助力軌交減振龍頭高成長 減隔震與鋰化物貢獻新增長點】

  3月29日給予天鐵股份(300587)買入評級。

  投資建議:該機構認為目前公司業績主要驅動仍為主業軌交減振降噪,“城市群”發展迅速,城際與市域軌道交通建設有望加速,或長期呈現高景氣。

  風險提示:基建投資大幅下滑,“城市群”發展不及預期。

  該股最近6個月獲得機構11次買入評級、3次買入-A評級、1次優于大市評評級、1次城市群評級。


【07:23 中谷物流(603565)點評:業績符合預期 鞏固內貿主業試點近洋航線 重申“買入”評級】

  3月29日給予中谷物流(603565)買入評級。

  更新盈利預測,重申“買入”評級:業績符合預期,假設2024 年景氣度回歸到2020 年正常水平,預計2022-2024 年歸母凈利潤23.4、26.2、30.3 億元(原值為23.5、26.5、30.4 億),扣除2021 年出售4 艘二手船舶產生的一次性稅后資產處置收益4.7 億元后,對應2022-2024 年歸母凈利潤同比上漲21%、12%、16%。當前市場擔心外貿船回流影響行業景氣度,忽略了中谷物流新船下水,成本優化帶來的可持續的利潤提升,隨著四季度大船交付,公司長期競爭力有望驗證,重申“買入”評級。

  風險提示: 內貿集運競爭格局惡化,需求不達預期,公司誤判市場
  該股最近6個月獲得機構6次買入評級、2次買入-A評級、2次審慎增持評級、1次跑贏行業評級、1次跑贏行業評評級。


【07:23 力芯微(688601):22Q1業績預告超預期 電源管理芯片業務高速成長】

  3月29日給予力芯微(688601)買入評級。

  風險提示:疫情反復影響消費電子景氣度;電子雷管滲透進度低于預期
  該股最近6個月獲得機構8次買入評級、1次審慎推薦-A評級、1次“推薦”投資評級。



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