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2022年4月“十大金股”組合

時間:2022年03月29日 08:57:14 中財網
  4月策略觀點:短期來看,當下的反彈力度上會比2月更強,時間有可能持續到4月中。反彈背后主要有三大力量:(1)超跌反彈:萬得全A季度最大回撤已經達到20%,下跌速度已經超過2018年熊市的速度,存在技術性超跌反彈的必要;(2)政策穩定預期:2022年3月16日,國務院金穩委召開專題會議,政策底足以支撐市場出現月度的反彈。(3)季報前后估值和業績匹配度再修正:季報是重要的業績驗證期,熊市中比較容易在季報前后出現不錯的反彈。第一和第二個力量已經兌現了很多,第三個力量還未集中兌現,隨著4月初一季報逐步披露,第三個力量有可能把反彈時間延續到4月中。如果參考美股的經驗,V型反轉只需要貨幣政策的再次寬松,這是需要高度重視的與A股歷史非常不同的上行風險。

  行業配置方面,戰略上,影響配置的核心矛盾有三:全球利率環境偏緊、A股上市公司整體盈利中樞相比去年會有所下降、經濟現在處在政策底到信用底之間。這三大因素均有利于價值風格,特別是絕對低估值風格。我們認為,這一風格在上半年還會持續,建議戰略上關注金融、地產、建筑。戰術上,市場依然處在月度反彈的過程中,可以階段性超跌的成長股,建議關注計算機、傳媒、軍工、醫藥。

  4月信達證券“十大金股”組合為:中國海洋石油(石化)、充礦能源(能源)、賽輪輪胎(化工)、恒潤股份(機械)、天齊鋰業(有色)、杉杉股份(電新)、蔚藍鋰芯(電新)、甘源食品(食品)、中天科技(通信)、金科服務(房地產)。

  風險因素:房地產下行超預期,市場劇烈波動,個股黑天鵝事件。
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