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中國銀河(601881):中國銀河:公開發行A股可轉換公司債券發行結果

時間:2022年03月29日 22:36:09 中財網
原標題:中國銀河:中國銀河:公開發行A股可轉換公司債券發行結果公告

證券代碼:
601881
證券
簡稱:
中國銀河
公告編號:
202
2
-
027


中國銀河證券股份有限公司


公開發行
A

可轉換公司債券
發行結果
公告


聯席
保薦機構(
主承銷商
):浙商證券股份有限公司
、中信建投證券股份有限公司


聯席主承銷商:國泰君安證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、


中國國際金融股份有限公司、申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司




本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。



中國銀河證券股份有限公司
(以下簡稱“公司”、“發行人”或“中國銀河”)公
開發行A股可轉換公司債券(以下簡稱“中銀轉債”或“可轉債”)已獲得中國證券監
督管理委員會證監許可〔2022〕547號文核準。本次發行的可轉換公司債券簡稱為“中
銀轉債”,債券代碼為“
1
13
057
”。

浙商證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公
司為本次發行的聯席保薦機構(主承銷商),國泰君安證券股份有限公司、中信證券
份有限公司、中國國際金融股份有限公司、申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司為本次
發行的聯席主承銷商(浙商證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、國泰君安
證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司、申萬宏源
券承銷保薦有限責任公司合稱“主承銷商”)。


本次發行的A股可轉債規模為78億元,向發行人在股權登記日2022年3月23日
(T-1日)收市后中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(以下簡稱“中國結算上
海分公司”)登記在冊的原A股股東實行優先配售,原A股股東優先配售后余額部分
(含原A股股東放棄優先配售部分)通過上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)交易
系統網上向社會公眾投資者發售的方式進行。本次發行認購金額不足
78
億元的部分由
主承銷商包銷。



一、原
A
股股東
優先配售結果


本次發行

A

股東
優先配售的繳款工作已于
2022

3

24
日(
T
日)
結束,



根據上交所提供的網上優先配售數據,最終向發行人原
A
股股東(含有限售條件
A

股東)優先配售的

銀轉債為
572,495
,000
元(
572,495
手),約占本次發行總量的
7.34
%
。




、社會公眾投資者網上
認購
結果


本次發行原
A
股股東優先配售后余額部分(含原
A
股股東放棄優先配售部分)的
網上認購繳款工作已于
2022

3

28
日(
T+2
日)
結束。主承銷商根據上交所和
中國
結算上海分公司
提供的數據,對本次可轉債網上發行的最終認購情況進行了統計,結果
如下:






認購數量(手)


認購金額(元)


棄購數量(手)


棄購金額(元)


網上社會公眾投資者


7,091,600


7,091,600,000


135,905

135,905,000




、
主承銷商包銷情況


本次投資者放棄認購
部分
全部由
主承銷商
包銷,
具體數量為
135,905
手,包銷金額
135,905,000
元,包銷比例
1.74
%
。



2022年3月30日(T+4日),
主承銷商
將包銷資金與投資者繳款認購的資金扣除
保薦承銷費用后一起劃給發行人,發行人向
中國結算上海分公司
提交債券登記申請,將
包銷的可轉債登記至
主承銷

指定證券賬戶。




、
主承銷商聯系方式


投資者對本公告所公布的發行結果如有疑問,請與本次發行的主承銷商聯系。具體
聯系方式如下:


1、聯席保薦機構(主承銷商):浙商證券股份有限公司

聯系地址:浙江省杭州市五星路
201



聯系部門:資本市場部


電話:
0571
-
87003331、87903138


2、聯席保薦機構(主承銷商):中信建投證券股份有限公司

聯系地址:北京市東城區凱恒中心
B

10



聯系部門:股權資本市場部



電話:
010
-
86451592


3、聯席主承銷商:國泰君安證券股份有限公司

聯系地址:上海市靜安
區新閘路
669
號博華廣場
37



聯系部門:資本市場部


電話:
021
-
38031866


4、聯席主承銷商:中信證券股份有限公司

聯系地址:北京市朝陽區亮馬橋路四十八號中信證券大廈二十三層


聯系部門:股票資本市場部


電話:
010
-
60833794


5、聯席主承銷商:中國國際金融股份有限公司

聯系地址:北京市朝陽區建國門外大街
1
號國貿大廈
2

27
層及
28



聯系部門:資本市場部


電話:
010
-
65051166


6、聯席主承銷商:申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司

聯系地址:北京市西城區太平橋大街
19



聯系部門:資
本市場部


電話:
010
-
88085885








發行人:中國銀河證券股份有限公司


聯席保薦機構(主承銷商):浙商證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司

聯席主承銷商:國泰君安證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、


中國國際金融股份有限公司、申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司


2022年3月30日




(此頁無正文,為《
中國銀河證券股份有限公司公開發行
A

可轉換公司債券發行
結果
公告》的蓋章頁)


中國銀河證券股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券發行結果公告_頁面_05
























發行人:中國銀河證券股份有限公司












(此頁無正文,為《
中國銀河證券股份有限公司公開發行
A

可轉換公司債券發行
結果
公告》的蓋章頁)






























聯席保薦機構(主承銷商):浙商證券
股份有限公司











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A

可轉換公司債券發行
結果
公告》的蓋章頁)






























聯席保薦機構(主承銷商):中信建投證券
股份有限公司











(此頁無正文,為《
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股份有限公司公開發行
A

可轉換公司債券發行
結果
公告》的蓋章頁)



















聯席主承銷商:國泰君安證券股份有限公司












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結果
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聯席主承銷商:中信證券股份有限公司












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聯席主承銷商:中國國際金融股份有限公司












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中國銀河證券股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券發行結果公告_頁面_11













聯席主承銷商:申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司

























































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