賽伍技術(603212):華泰聯合證券有限責任公司關于蘇州賽伍應用技術股份有限公司使用部分閑置募集資金及自有資金購買理財產品的核查意見
關于蘇州賽伍應用技術股份有限公司 使用部分閑置募集資金及自有資金購買理財產品的 核查意見 華泰聯合證券有限責任公司（以下簡稱“華泰聯合證券”或“保薦機構”）作為 蘇州賽伍應用技術股份有限公司（以下簡稱“賽伍技術”或“公司”）的保薦機構， 根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交易所上市公司募集資金管 理辦法》《上海證券交易所上市公司持續督導工作指引》等相關法律、法規和規 范性文件的規定，對賽伍技術使用部分閑置募集資金及自有資金購買理財產品的 事項進行了審慎核查，具體核查情況如下： 一、募集資金的基本情況 1、經中國證券監督管理委員會出具的《關于核準蘇州賽伍應用技術股份有限 公司首次公開發行股票的批復》證監許可【2020】505號，公司向社會公開發行人 民幣普通股（A 股）4,001 萬股，每股發行價格為人民幣10.46元，募集資金總額 為人民幣418,504,600.00元，扣除各項發行費用（不含增值稅）51,952,367.92元后, 實際募集資金凈額為人民幣366,552,232.08元。上述募集資金已于2020年4月24日 存入公司募集資金專用賬戶，天衡會計師事務所（特殊普通合伙）已對本次發行 的募集資金到位情況進行審驗，并出具了天衡驗字（2020）00031號《驗資報告》。 2、經中國證券監督管理委員會出具的《關于核準蘇州賽伍應用技術股份有限 公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可【2021】2755號）。公司于 2021年10月27日公開發行可轉換公司債券700萬張，每張面值100元，募集資金總 額為人民幣70,000.00萬元。本次募集資金在扣除已支付的承銷及保薦費用人民幣 5,500,000.00元后（其中承銷保薦費增值稅進項稅額為人民幣311,320.75元），實 際募集資金凈額為人民幣694,500,000.00元。上述募集資金已于2021年11月2日存 入公司募集資金專用賬戶，天衡會計師事務所（特殊普通合伙）已對本次發行的 募集資金到位情況進行審驗，并出具了天衡驗字（2021）00132號《驗資報告》。 二、募集資金使用情況 1、公司招股說明書中披露的首次公開發行股票募集資金投資項目如下： 單位：萬元 序 號 募投項目 項目投資 總額 募集資金承諾投 資總額 截至期末累 計投入金額 1 年產太陽能背板 3,300 萬平方米項目 17,840.85 17,840.85 17,088.91 2 年產壓敏膠帶 705 萬平方米、電子電氣領 域高端功能材料 300 萬平方米、散熱片 500 萬片、可流動性導熱界面材料 150 噸項目 10,316.75 9,599.17 8,199.15 3 新建功能性高分子材料研發創新中心項目 9,215.20 9,215.20 1,926.23 合計 3 7,372.80 36,655.22 27,214.29 2、公司公開發行可轉換公司債券募集說明書中募集資金投資項目如下： 單位：萬元 序號 項目名稱 項目投資總 額 募集資金承 諾投資總額 截至期末累 計投入金額 1 年產25,500萬平方米太陽能封裝膠膜項目 102,674.00 69,256.23 31,802.84 由于募集資金投資項目建設需要一定周期，根據公司募集資金的使用計劃，公司 的募集資金存在部分暫時閑置的情形。 三、使用募集資金進行現金管理的基本情況 1、投資目的 為充分發揮募集資金使用效率、適當增加收益、減少財務費用等目的，在確保不 影響公司正常經營、不影響募集資金項目建設和募集資金使用計劃的前提下，公司擬 使用部分暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理。 2、投資額度 擬使用閑置募集資金總額度不超過2.5億元（含本數）購買最長不超過1年（含1年） 的保本型理財產品，自有資金總額度不超過2億元（含本數）購買最長不超過1年（含1 年）的低風險理財產品。以上資金額度在決議有效期可以滾動使用，其中暫時閑置募 集資金額度將根據募集資金投資計劃及使用情況遞減。 3、投資品種 閑置募集資金擬投資期限最長不超過1年（含1年）的保本型理財產品，自有資金 擬投資期限不超過1年（含1年）的低風險理財產品。 公司不會將該等資金用于向銀行等金融機構購買以股票、利率、匯率及其衍生品 種為主要投資標的的理財產品。 4、資金來源 公司自有閑置資金和募集閑置資金。 5、投資期限 2021年年度股東大會決議通過之日起12個月內有效。 6、實施方式 在額度范圍內授權董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，包括但不限 于：選擇合格專業商業銀行作為受托方、明確委托理財金額、期間、選擇委托理財產 品品種、簽署合同及協議等法律文書。公司的具體投資活動由公司財務部門負責組織 實施。 上述理財產品不得用于質押，產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他 用途，開立或注銷產品專用結算賬戶的，公司將及時公告。 四、對公司的影響 公司在確保日常運營和資金安全的前提下，使用閑置募集資金及自有資金進 行現金管理有助于提高募集資金和自有資金的使用效率，不影響募集資金項目的 正常進行，不會影響公司主營業務的正常發展。同時，通過對暫時閑置的募集資 金和自有資金進行適度、適時的現金管理，能獲得一定的投資收益，有利于進一 步提升公司整體業績水平，為公司和股東謀取更多的投資回報。 五、投資風險及風險控制 盡管理財產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大。公 司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，但不排除該項投資受到 市場波動的影響。風險控制措施如下： 公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評 估發現或判斷有不利因素，將及時采取相應措施，嚴格控制投資風險。 獨立董事、監事會有權對理財資金使用情況進行監督與檢查。必要時可以聘 請專業機構進行審計。 公司將依據上海證券交易所的有關規定，做好相關信息披露工作。 公司將通過以上措施確保不會發生變相改變募集資金用途及影響募集資金投 資項目投入的情況。 六、審議程序 2022年3月28日，公司第二屆董事會第十六次會議、第二屆監事會第十三次會 議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金及自有資金購買理財產品的議案》。 同時，公司獨立董事對上述使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的事項發表 了明確的同意意見。 七、保薦機構核查意見 經核查，保薦機構認為： 1、公司本次使用部分閑置募集資金及自有資金購買理財產品的議案已經公司 第二屆董事會第十六次會議和第二屆監事會第十三次會議審議通過，獨立董事已 發表了明確同意的意見，履行了必要法律程序，符合《上海證券交易所股票上市 規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關規定。 2、公司本次使用部分閑置募集資金及自有資金購買理財產品沒有與募投項目 的實施計劃相抵觸，不影響募投項目的正常進行，不存在改變或變相改變募集資 金投向和損害股東利益的情況，且有利于提高募集資金及自有資金的使用效率， 獲得一定收益。因此，保薦機構同意公司本次使用部分閑置募集資金及自有資金 購買理財產品。（以下無正文） （本頁無正文，為《華泰聯合證券有限責任公司關于蘇州賽伍應用技術股份有限 公司使用部分閑置募集資金及自有資金購買理財產品的核查意見》之簽章頁） 圖示 描述已自動生成 保薦代表人： ___________ ___________ 郭明安 孫天馳 華泰聯合證券有限責任公司 年 月 日 中財網
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